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殷商末年，東海大將夜叉密謀篡權，企圖暗害龍王之女以達成他統治東海的目的。不料其陰謀被陳塘關總兵李靖之子哪吒無意撞到。為了掩人耳目，夜叉將暗害龍女的罪名嫁禍給哪吒，將其變為龍族的公敵。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去記憶的龍女，以及精通變化和遁地之術的土行孫，三人都被太乙真人收為門徒。就在哪吒一行人潛習法術之時，夜叉卻率龍宮重兵來到了陳塘關，大戰一觸即發。